إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في إنشاء وتشغيل مجموعة متنوعة من المجمّعات التجارية ومراكز الترفيه والأزياء والمطاعم والمقاهي في السعودية
استراتيجية واضحة لمواصلة النمو وزيادة الربحية
سجل حافل بالأداء التشغيلي والعائدات المالية
"رسخت الشركة منذ تأسيسها سمعة طيبة بفضل موثوقيتها ومرونة أعمالها، مع توفير قيمة كبيرة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة. وسيوفر الإدراج بُعداً استراتيجياً مهماً لتحفيز استراتيجية نمو الشركة، مما يتيح لنا التوسع في مناطق جغرافية جديدة وتعزيز نجاحنا في مجال مراكز التسوق والعروض الترفيهية. وفي النهاية، سيستفيد عملاؤنا ومستثمرونا والمجتمع المحلي على حد سواء من زيادة الخدمات والعروض عالية الجودة، لا سيما في المناطق التي لا نوفر خدماتنا فيها حالياً، بالإضافة إلى خلق فرص العمل بما يتوافق مع رؤية 2030"
عبدالله صالح العثيم
رئيس مجلس الإدارة
"بفضل تنوّع مصادر إيرادات الشركة وميزانيتها العمومية المتينة ومرونة أعمالها وقدرتها على الاستجابة بسرعة للتحديات، تمكّنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار من تخطي تداعيات الوباء. ونعتقد أن الوقت الآن مناسب تماماً للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة نمونا من خلال إدراج أسهم الشركة، وبالتالي تعزيز عملياتنا التجارية ومعاييرنا للحوكمة، ومواءمة استراتيجيتنا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونتطلع من خلال الإدراج إلى دعم استراتيجيتنا للنمو، وتعزيز عروضنا التنافسية والاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة"
مشعل بن عميرة
الرئيس التنفيذي
الطرح العام الأولي
تعلن شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن نيتها طرح %30من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية، الأمر الذي يتيح للمستثمرين اغتنام فرص النمو المتاحة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والاستجمام والترفيه بالمملكة العربية السعودية. وتستفيد هذه القطاعات من أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية، والذي تم إحراز تقدم في تحقيقه بفضل التوسع الحضري السريع في المملكة. وفي حقبة ما بعد الوباء، تشهد المملكة نمواً قوياً في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي بفضل ديناميكيات السوق الإيجابية.
وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة لعملية الطرح بتاريخ 16 مارس 2022م
تتمثل عملية الطرح للشركة في طرح 30 مليون سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.
سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، على أن يتم طرح جميع أسهم الطرح لاكتتاب المؤسسات ويحق للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
أرقام رئيسية
10
مراكز تسوّق تتميز بمواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة
%85+
متوسط نسبة إشغال سنوي في الفترة بين 2018م-2021م
+41 مليون
عدد الزوار في الفترة بين 2018م-2021م
38
مركزاً ترفيهياً في 6 دول في مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا
37
مركز بيع أزياء بالتجزئة في المملكة
29
مطعماً ومقهى في المملكة
2 سينما
مع 5 اتفاقيات تأجير موقّعة لتشغيل دور سينما
المزايا التنافسية
إحدى أكبر مشغلي مراكز التسوق في المملكة وأكبر مشغل لمراكز التسوق في المدن الثانوية
- 10 مراكز تسوّق تتميز بمواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة.
- حققت الشركة متوسط نسبة إشغال تجاوزت 85% في الفترة بين 2018م-2021م.
- بلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 41 مليون زائر سنوياً في الفترة بين 2018م-2021م.
- تمتلك الشركة 38 مركزاً ترفيهياً في 6 دول في مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.
- تمتلك الشركة 37 مركز بيع بالتجزئة في المملكة.
- تمتلك 29 مطعماً ومقهى في المملكة.
- داران للسينما، مع 5 اتفاقيات تأجير موقّعة لتشغيل دور سينما.
سجل حافل بالامتياز والمرونة
- لطالما كانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار في طليعة قطاع الترفيه والتجارب المميزة في المملكة، لتبني بذلك سمعة مرموقة وموثوقة بالتزامن مع تحقيق القيمة للمساهمين.
- تضمن الشركة عمليات مستدامة وأرباحاً مجزية لمساهميها من خلال حقوق الملكية وتطوير وإدارة مراكز التسوق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى استقطاب أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية.
- تتميز الشركة بريادتها في المدن الصغيرة والمتوسطة، حيث يصعب منافستها في تلك المناطق مدعومة بمركزها ومكانتها. كما تقدم الشركة خدمات مستهدفة في المدن الكبرى.
- تتميز الشركة بوجود إدارة محترفة ذات خبرة كبيرة يمتد مجموعها لأكثر من 150 عام في تنمية الأعمال التجارية في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية، وقطاعات الترفيه والتجارة والعقار.
استراتيجية نمو مدفوعة بظروف السوق الداعمة
- تستفيد الشركة من منظومة أعمال قوية ساهمت في خلق ظروف مواتية للسوق المالية وديناميكيات سوق داعمة.
- سيوفر الطرح بُعداً استراتيجياً مهماً لدفع استراتيجية نمو الشركة.
- تعتزم الشركة الاستفادة من ظروف السوق الداعمة والمبادرات الحكومية لتعزيز استراتيجيتها والتوسع في مناطق جغرافية جديدة والبناء على نجاح مراكز التسوق والترفيه، بالإضافة إلى استكشاف سُبل جديدة لتحقيق النمو من خلال التركيز على احتياجات المستهلكين.
- يرتبط نجاح الشركة ارتباطاً وثيقاً برؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة ومساعي المملكة إلى تطوير المناطق التي تعاني من نقص الخدمات حالياً، مما يدفع نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه.
مركز مالي قوي داعم للنمو
- تتميز الشركة بسجل حافل بالأداء التشغيلي والعائدات المالية، مع نمو قوي للإيرادات والأرباح مما يساهم في توليد تدفق نقدي قوي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 51.0٪، و53.3٪، و50.7٪، و46.0٪ في 2018م و2019م و2020م و2021م على التوالي.
- بلغ هامش صافي الربح 27.0٪، و23.1٪، و16.6٪، و27.1٪ في 2018م و2019م و2020م و2021م على التوالي.
- تمتلك الشركة نموذج أعمال مرن لتعظيم قيمة الشركة مما يؤدي إلى تنويع الإيرادات وزيادة الفرص بما يسمح بتحقيق توسع إضافي في العروض والخدمات المقدمة.
أهم الأسئلة
أين تنوي شركة شركة عبدالله العثيم للاستثمار إدراج أسهمها؟
من المقرر إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية تداول السعودية.
كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب؟
يرجى الاتصال بإحدى الجهات المستلمة المدرجه في أسفل الصفحة، أوبمدير سجل الاكتتاب (شركة جي أي بي كابيتال) حيث يمكنهم تزويدك بالاستشارات المتعلّقة بالاستثمار. وسيتم الإفصاح في الوقت المناسب عن المزيد من التفاصيل ضمن نشرة الاكتتاب. نوصي أيضاً بمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستثماركم مع مستشاركم المالي.
من هم المؤهلون للاكتتاب؟
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. وسيتم الإفصاح في الوقت المناسب عن المزيد من التفاصيل ضمن نشرة الاكتتاب.
متى سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح؟
سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
مصادر مفيدة
معلومات التواصل
المستشار المالي ومدير الاكتتاب
التواصل المؤسسي وعلاقات المستثمرين
الجهات المستلمة
